Union Conseil & Associés
Forts de nos expériences professionnelles dans le secteur bancaire, nous avons constaté un manque de conseils approfondis, de suivis personnalisé et de propositions d’investissement adaptées.
C’est cette observation qui nous a poussées à créer et développer notre propre cabinet de conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine : Union Conseil & Associés.
Union Conseil & Associés est dédié à l’accompagnement de ses clients avec une approche sur mesure, alliant stratégie et personnalisation, afin de répondre à leurs besoins spécifiques et de les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.
Notamment guidé par une vision à long terme, l’indépendance de nos choix et un profond sens des responsabilités envers chaque actif, projet et mission qui nous est confié. Cet engagement nous pousse à rechercher en permanence l’excellence au service de nos clients.
À travers de notre cabinet, nous souhaitons transmettre nos 5 valeurs qui nous tiennent à cœur :
L'Ecoute : Pour comprendre vos attentes.
La Fidélité : Pour bâtir une relation durable et de confiance.
L’Expertise : Pour vous offrir des solutions pertinentes et adaptées.
La Liberté : Pour nous permettre de vous proposer des choix diversifiés et éclairés.
L'Ethique : Pour garantir une transparence et une intégrité irréprochable.
Nous sommes membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), immatriculés à l’ORIAS l’organisme unique en France placé sous la tutelle de la Direction du Trésor (Ministère de l’Economie) autorisant les intermédiaires à distribuer des produits d’assurance, banque et finance. Nous possédons également la certification délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
En complément, nous disposons de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) ce qui vient conforter nos habilitations à vous conseiller quotidiennement sur les questions juridiques et fiscales.
L’ensemble des ces accréditations et certifications sont obligatoires pour exercer. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur les différents sites officiels de ces organismes.