Union Conseil & Associés
Cabinet de conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine
À propos de
Union Conseil & Associés
Nous sommes un cabinet de conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine, conçu comme de véritables médecins patrimoniaux. Animés par une vision long terme, l’indépendance de nos choix et un profond sens des responsabilités envers chaque actif, projet et mission qui nous est confié, nous nous engageons à rechercher en permanence l’excellence au service de nos clients.
Découvrez notre équipe
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Je suis diplômée d’un master en Gestion de Patrimoine & Family Office, d’une formation spécialisée sur l’Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise à l’AUREP et d’un titre RNCP d’Expert des Marchés Financiers.
J’ai occupée le poste de conseillère clientèle privée au sein de la Société Générale (SG) quelques années avant d’intégrer un cabinet de conseil privé.
C’est la que mon expertise s’est développée dans l’analyse du patrimoine et la conception de stratégie complexe et sur mesure.
J’ai toujours voulu comprendre chacun de mes clients, délivrer les meilleurs solutions et mettre en valeur ma vision long termiste au sein de chaque relation.
Au sein du cabinet Union Conseil & Associés, vos projets et votre patrimoine sont gérés entre des bonnes mains.
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Je suis diplômé d’un master en Gestion de Patrimoine & Family Office et d’un titre RNCP d’Expert des Marchés Financiers.
J’ai occupé plusieurs années le poste de conseiller financier puis gestionnaire de patrimoine au sein de la Caisse d’Epargne Ile-De-France, BNP Paribas puis au CCF (ex-HSBC) avant de co fonder Union Conseil & Associés.
Au contact de la clientèle privée et haut de gamme durant tout mon parcours, j’ai développé une maîtrise des attentes en terme d’accompagnement et d’investissement.
C’est l’envie d’aller plus loin dans l’accompagnement de mes clients et dans leurs projets qui m’a conduit à m’associé avec Tiffen avec qui nous partagions une vision commune.
Cette vision se matérialise par la disponibilité, la transparence et l’excellence au quotidien avec vous.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour collaborer et mener à bien chacun de vos projets.
Nos missions
CONSTITUTION DU PATRIMOINE
Les investissements patrimoniaux requièrent une vision à moyen/long terme. Il est donc primordial de mettre en place une stratégie qui vous permettra de naviguer à travers les différentes fluctuations possibles des marchés.
PERENNISATION DU PATRIMOINE
Organiser ou réorganiser votre patrimoine, ajuster vos choix et stratégies en prenant en compte les évolutions du cadre fiscal et social du pays tout en préservant les clients.
TRANSMISSION DU PATRIMOINE
Transmettre son patrimoine s’anticipe. Pour votre sérénité, nous réfléchissons aux dispositifs adéquats à mettre en place afin que les générations suivantes puissent percevoir leurs héritages.